沙特阿美IPO已吸引443亿美元认购 国际投资者兴致不大

沙特阿美IPO已吸引443亿美元认购 国际投资者兴致不大

时间:2021-03-02 作者:港勤商务 浏览:

据华尔街日报中文网报道,截至上周五,沙特阿拉伯国度石油公司(沙特阿美)的股票发行已吸引443亿美元的认购,约为该国筹划筹资范围的1.7倍。

沙特阿美IPO已吸引443亿美元认购 国际投资者兴致不大

不过,国际机构对沙特阿美设定的估值反响冷漠。

自2016年沙特阿美发布上市以来,这家石油巨无霸的IPO之路就备受关注。2018年,沙特阿美IPO筹划一度搁置。今年,沙特阿美再议IPO筹划。当地时光11月3日,沙特阿美终于启动IPO,发布将在国内股市挂牌上市。

华尔街日报中文网报道称,本周正式定价后,沙特阿美此次IPO将成为全球范围最大的首次公开募股。支配此次IPO的投行表现,认购新股的绝大多数是沙特投资者和中东地域的其他投资者,这表明国际机构对沙特为这家能源巨头设定的1.6万亿至1.7万亿美元的估值反响冷漠。

报道指出,沙特正在追求销售这家国有控股公司1.5%的股份,多数出价都位于估值区间的高端,沙特从这次IPO中可能会筹集256亿美元。这将超过2014年阿里巴巴团体范围250亿美元的IPO。

沙特筹划总共向个人投资者销售沙特阿美0.5%的股份,其余股份销售给在沙特注册的国内机构和国际公司,即及格外国投资者。散户投资者申请认购的窗口已于上周四关闭,据IPO主承销商表现,在沙特3400万人口中,共有490万人申请了总价值126亿美元的股票。

到目前为止,机构投资者已经认购了价值317亿美元的股票,认购的截止日期是12月4日。届时,沙特阿美将正式肯定估值,预计将于12月11日左右在国内Tadawul证券交易所上市交易。

报道提到,据主承销商称,在机构投标中,10.5%(约33亿美元)来自非沙特投资者。目前还不清晰其中有多少是来自波斯湾的资金。预计中东地域的机构将踊跃认购。据知情人士泄漏,沙特的重要盟友阿联酋可能会通过其投资工具投资至少15亿美元,科威特预计将投资约10亿美元。

剖析师预计,将有至多6亿美元来自管理着专注于沙特和中东地域股票基金的中东地域投资者。但一位知情人士表现,在该公司决议废弃在国际交易所上市的筹划后,来自美国和欧洲的全球投资者对它的上市越来越持疑惑态度。这位知情人士称,在一些投资者看来,这一决议表明该公司不愿接受全面审查。

(本文起源:中新经纬)



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